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高丽末年,亲卫军“健龙卫”对高丽王(朱镇模饰)忠心耿耿,誓死保卫王的安全,其首领洪麟(赵仁成饰)是王的宠臣,两个相伴多年,关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主(宋智孝饰)倍受冷落,多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由,企图另立新王,把现在的高丽王赶下王位。无奈之下,王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房,期望王妃怀孕生子,以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱,竟暗生情愫,背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化,但还是试图使两人的关系回到过去,可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后,盛怒之下对洪麟施行宫刑,自此,三人关系陷入了不可挽回的境地。
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